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国星光电,小间距龙头稳健成长ag真人游戏官方

来源:http://www.lepsw.com 作者:ag真人游戏官方 时间:2019-09-20 11:27

事件:公司发布2017年年报,全年营收34.72亿,同比增幅43.59%;归母净利润3.59亿,同比增幅86.74%;同时发布Q1业绩预告,归母净利润6,728.49万元-8,281.22万元,同比增幅30%~60%。

事件:公司发布2017年业绩快报,全年实现营业收入34.71亿元,同比增加43.55%;实现营业利润4.06亿,同比增加120.36%;实现归母净利润3.57亿元,同比增加85.69%。EPS为0.75元。

事件:公司发布2017年三季报,前三季度实现营业总收入25.83亿元,同比增长54.10%;实现归母扣非净利润26亿元,同比增长121.60%。其中第三季度实现营业收入9.85亿,同比增长58.61%,归母扣非净利润1.06亿,同比增长155.53%。

    产能扩张带来业绩高增长,盈利能力增强。全年实现归母净利润3.57亿元,同比增长85.69%。毛利率为23.67%,同比增长2.1pct,其中Q4毛利率高达27.55%,显示公司盈利能力的增强。产能方面,全年公司继续积极扩产,产能从年初6600kk左右扩至年底8000kk,奠定高增长的基础。下半年,公司与浙江省海盐县政府签订投资意向书,拟投资10亿元建设外延、芯片及封装应用项目,目前正在积极推进中,是公司接下来扩产的重要着力点。

    全年业绩符合预期,持续扩产保持高增速。全年实现归母净利润3.57亿元,同比增长85.69%。本年度公司继续积极扩产,公司产能从年初6600kk左右扩至年底8000kk,奠定全年高增长的基础。下半年,公司与浙江省海盐县政府签订投资意向书,拟投资10亿元建设外延、芯片及封装应用项目,目前正在积极推进中,是公司接下来扩产的重要着力点。

    产销两旺,扩产带来营收与业绩增长。封装行业第三季度整体仍然保持高景气,公司无疑是最为受益的企业之一。特别是对于持续火爆的小间距细分产品,公司本年度扩产幅度高达100%,年底月产能将达2000kk。作为小间距封装第一供应商,公司不论是产能还是技术都领先于对手。价格方面,白光器件价格稳定,公司营收与利润随着前期扩产产能释放而大幅增长。

    产能转移与行业集中度提升是公司成长的最大逻辑。公司是LED显示屏器件国内龙头,其中小间距系列产销量稳居全球第一,白光器件位居国内前三。根据CSA的数据,2017年中国LED封装环节产值为963亿元,同比增长29%,公司市占率不足5%,但是增速远高于行业增速,将持续受益于行业集中度提升。随着海外巨头逐步退出市场,LED封装产能向大陆转移、大陆LED封装企业迎接全球市场的趋势非常明显,公司在国际化方面成效显著,全年公司出口额达56,523.95万元,同比增长100.26%。

    产能转移与行业集中度提升是公司成长的最大逻辑。公司是LED显示屏器件国内龙头,其中小间距系列产销量稳居全球第一,白光器件位居国内前三。根据CSA的数据,2017年中国LED封装环节产值为963亿元,同比增长29%,公司市占率不足5%,但是增速远高于行业增速,将持续受益于行业集中度提升。随着海外巨头逐步退出市场,LED封装产能向大陆转移、大陆LED封装企业迎接全球市场的趋势非常明显,公司在国际化方面成效显著,海外市场销售额同比增长超过60%。

    毛利率提升明显,扩产带来的规模效应显现。Q3单季毛利率为23.56%,环比提升2个pct,一方面是高毛利的小间距产品占比提升,另一方面则归功于产能扩张带来的规模效应。今年以来原材料价格涨价明显,公司通过规模化生产很好地对冲了原材料价格上涨带来的负面影响,毛利率不降反升。

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